Необходимо создать 3 отчета:
Все входящие лиды - лиды с разных источников (лиды которые введены в ручную + сгенерированы отделом маркетинга) с учетом нулевого потенциала. В данном отчете необходимо исключить входящие обращения отдела сервиса и развития.
Лиды только платного и органической трафика , в данном отчете необходимо исключить входящие обращения в сервис, отдел развития и лиды созданные менеджерами.
Лиды свой контакт. В данном отчете учитывать только обращения в отдел развития и сервиса.
!Важно! Со всех отчетов должны быть исключены обращения в отдел закупок и бухгалтерию!
!Важно! Из отчетов должны быть исключены лиды, которые были привязаны к уже существующим компаниям (звонки существующих клиентов с номеров телефонов, которых нет в CRM)
Необходимые столбцы в отчете 1, 2, 3:
1 Количество;
2 Потенциал; ;
3 Дата создания;
4 Дополнительно про статус - обращения делятся на:
Лид - потенциал больше или равно 3000 грн;
Категория D - если потенциал ниже 3000 грн;
Не целевой.
5 Источник лида;
6 Дополнительно об источнике;
7 Канал привлечения (эта графа не должна быть пустой )- существующие каналы привлечения:
Если канал неизвестен, то в данном случае нужно использовать direct/none а в отчете присвоить статус “Неизвестный источник”. В данном столбце пустых граф быть не должно.
Подробнее пишите/звоните